Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья еле сводит концы с концами. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уолтера, Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта, оказывается как нельзя кстати. Парень уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь им предстоит объединить усилия.