В разгар войны, в 1941 году, оперативник НКВД Виктор Швец внедряется в оккупированный город под вымышленным именем – Густав Шварц. Под его началом формируется тайная сеть борцов с захватчиками. Благодаря его усилиям сотни местных жителей включаются в борьбу – печатают и раздают антифашистские прокламации, выводят из строя технику врага, готовят вооружённое выступление. Во главе подполья встаёт проверенный товарищ – Василий Афонов.
